Insolvence pod kontrolou: Business Central hlídá vaše zákazníky za vás

Úvod

Představujeme vám nové rozšíření pro Microsoft Dynamics 365 Business Central, které vám usnadní sledování insolvenčního stavu vašich zákazníků. Naše ISIR funkcionalita vám umožní automaticky kontrolovat, zda se vaši zákazníci nacházejí v insolvenčním řízení, což vám pomůže minimalizovat riziko finančních ztrát a optimalizovat vaše obchodní procesy.

Hlavní funkce rozšíření

Toto rozšíření přidává do systému Business Central dvě nové stránky: Protokol ověření ISIR a Statusy dlužníků. Protokol ověření ISIR vám umožňuje procházet provedené kontroly stavu insolvence jednotlivých zákazníků. Stránka Statusy dlužníků pak zobrazuje, zda je dlužník stále v insolvenci, nebo zda je insolvenční řízení uzavřené a neaktivní, což je určováno polem Aktivní dlužník.

Kontrola stavu insolvence může být provedena několika způsoby:

• Manuálně – Spuštěním akce „Ověřit ISIR“ na kartě jednotlivých zákazníků nebo při procházení Protokolu ověření ISIR.
• Automaticky – Při výběru zákazníka na prodejních dokladech (pokud je nastavení povoleno).
• Hromadně – Pomocí sestavy Hromadná kontrola ISIR, která může odeslat e-mail s informacemi o změněném insolvenčním statusu zákazníků.

Detailní popis funkcí

Protokol ověření ISIR

Výsledky všech kontrol jsou zapisovány do Protokolu ověření ISIR. Pokud kontrola zjistí insolvenci, je tato informace přenesena i na kartu zákazníka do pole Stav ISIR v kategorii Obecné.

Automatická kontrola na prodejních dokladech

Pokud je tato funkce zapnuta, systém přednostně kontroluje Protokol ověření ISIR. Pokud nenalezne aktuální záznam, provede novou kontrolu v rejstříku po potvrzení uživatele.

Upozornění a chyby

V případě, že kontrola zjistí insolvenci, systém podle nastavení buď zobrazí varovnou hlášku, vyžádá si potvrzení, nebo přeruší proces bez možnosti dalšího pokračování. Lze také nastavit, aby systém varování ignoroval.

Nastavení a konfigurace

Nastavení služby ISIR

Rozšíření podporuje kontrolu insolvence jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko. Klíčová nastavení zahrnují URL adresu webové služby ISIR, frekvenci kontrol a způsob varování (varování, potvrzení, chyba, nebo ignorování).

Hromadná kontrola ISIR

Pro hromadné kontroly lze nastavit notifikační e-mail, na který bude odesílán seznam zákazníků se změněným insolvenčním stavem. Tato možnost je aktivní pouze při vyplnění pole notifikačního e-mailu.

Nastavení prodeje a pohledávek

Nové pole v kategorii Obecné umožňuje kontrolu platnosti ISIR na prodejních dokladech. Pokud je tato kontrola vypnuta, neproběhne kontrola insolvence při výběru zákazníka.

Závěr

Naše rozšíření pro Microsoft Dynamics 365 Business Central vám přináší účinný nástroj pro minimalizaci rizik spojených s insolvencí zákazníků. Automatizované kontroly, snadná konfigurace a integrace s existujícími obchodními procesy vám umožní soustředit se na růst a rozvoj vašeho podnikání. Usnadněte si život s naším ISIR modulem a chraňte své podnikání před finančními riziky.