Hierarchical Relationship Visualizer – Vizualizace a práce s hierarchickými daty z více tabulek

Co je Hierarchical Relationship Visualizer?

Hierarchical Relationship Visualizer je nová funkce v Dynamics 365 Sales, která umožňuje intuitivně zobrazovat hierarchické vztahy mezi záznamy. Namísto složitého procházení seznamů nebo formulářů vidí uživatelé přehlednou vizualizaci vztahů – například mezi mateřskými a dceřinými společnostmi, kontakty, příležitostmi a dalšími entitami.
Tato funkce byla uvedena v rámci 2025 Release Wave 2 a nahrazuje dříve používaný, ale již odstraněný Hierarchy Control. Nový vizualizér je však zcela nová technologie, nikoli jen náhrada starého řešení.

Hierarchie na pár kliků – proč je to důležité?

V dnešním světě CRM je klíčové mít nejen rychlý přístup k datům, ale také okamžitý přehled o vztazích mezi firmami, kontakty a příležitostmi. Právě zde přichází na scénu novinka Hierarchical Relationship Visualizer v Dynamics 365 Sales, která umožňuje zobrazit komplexní vztahy v přehledné vizuální podobě.

Co Hierarchical Relationship Visualizer umí?

Zobrazuje hierarchické vztahy mezi záznamy (například mateřská a dceřiná společnost, kontakty, příležitosti).
Umožňuje rychle pochopit kontext – kdo je rozhodovatel, jaké příležitosti jsou navázané na konkrétní obchodní vztah, jaké jsou vazby mezi jednotlivými entitami.
Editace přímo ve vizualizaci – uživatel může upravovat záznamy bez nutnosti opouštět zobrazení.
Podpora více typů vztahů – nejen self-referential (např. Account → Parent Account), ale i cross-table (např. Account → Contact → Opportunity, aktuálně v preview verzi).
Možnost přizpůsobení – administrátor může nastavit, jaká pole a entity se zobrazí, včetně barev a velikosti dlaždic.

Vizuální ukázka hierarchie

(Vizualizace je ilustrační, v reálném prostředí lze zobrazit libovolné entity a vztahy dle nastavení administrátora.)

Proč to firmy potřebují?

Rychlá orientace v komplexních strukturách – obchodníci i management vidí na první pohled, jak jsou obchodní vztahy, kontakty a příležitosti propojené.
Efektivnější rozhodování – například při cross-sellu, upsellu nebo řešení problémů v rámci skupiny firem.
Vyšší konzistence dat – všichni pracují se stejnou vizuální strukturou, což zvyšuje kvalitu spolupráce napříč týmy.
Úspora času – méně klikání, rychlejší přístup k relevantním informacím.

Konkrétní scénáře z praxe

1. Práce s nadnárodní společností

Obchodní tým pracuje s nadnárodní společností, která má centrálu v Německu a několik dceřiných společností v Evropě a USA. Díky vizualizéru vidí obchodník na jedné obrazovce:

kdo je hlavní kontaktní osoba v centrále,
jaké příležitosti jsou otevřené v jednotlivých pobočkách,
jaké smlouvy byly uzavřeny v minulosti v rámci celé skupiny.

Výsledek:
Obchodník může lépe koordinovat nabídky napříč regiony, identifikovat cross-sell příležitosti a předejít duplicitním aktivitám.

2. Identifikace klíčových rozhodovatelů

Account manažer připravuje nabídku pro velkého klienta. Díky vizualizéru snadno zjistí, kdo je rozhodovatel na úrovni skupiny, kdo schvaluje rozpočty v jednotlivých pobočkách a jaké jsou vazby mezi kontakty.

Výsledek:
Manažer osloví správné osoby, zkrátí obchodní cyklus a zvýší šanci na úspěch.

3. Rychlý onboarding nového obchodníka

Nový člen týmu dostane na starost portfolio klientů. Místo složitého studování tabulek a reportů si otevře vizualizér a během pár minut pochopí, jaké jsou vztahy mezi obchodními vztahy, kdo je klíčový kontakt a jaké příležitosti jsou aktuálně otevřené.

Výsledek:
Rychlejší adaptace nového kolegy, menší riziko přehlédnutí důležitých informací.

Vizuální ukázka hierarchie

(Vizualizace je ilustrační, v reálném prostředí lze zobrazit libovolné entity a vztahy dle nastavení administrátora.)

Klíčové benefity pro CRM

Lepší orientace v datech – vizuální mapa vztahů místo statických seznamů.
Úspora času – rychlejší přístup k informacím, méně rutinních úkonů.
Vyšší kvalita rozhodování – obchodníci vidí klíčové kontakty a příležitosti v kontextu.
Flexibilita – možnost zobrazit standardní i vlastní entity, včetně finančních instrumentů nebo domácností.
Budoucí rozšíření – podpora multi-table hierarchií a pokročilých filtrů je již v plánu.

Možná omezení

Funkce je dostupná pouze v podporovaných modulech Dynamics 365 Sales.
Některé typy vztahů (např. cross-table) jsou aktuálně v preview.
Přizpůsobení může vyžadovat zásah administrátora.

Zaujala vás možnost vizualizovat vztahy v CRM?

Vyzkoušejte demo prostředí nebo nás kontaktujte pro ukázku na míru. Pomůžeme vám najít způsob, jak zvýšit efektivitu vašeho obchodního týmu.

Oficiální zdroje a dokumentace

Pokud si chcete udržet přehled o Microsoft updatech a jiných novinkách z IT světa, přihlaste se do našeho newsletteru, už na to nebudete muset nikdy myslet.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, nebo zájem zefektivnit práci s dokumenty, neváhejte nás kontaktovat.