Jak integrace Teams Phone s Microsoft Dynamics 365 zjednodušuje komunikaci se zákazníky

Telefon patří mezi nejpřirozenější způsoby, jak zůstat v kontaktu se zákazníky.

Jenže realita bývá jiná – volání přes Teams, poznámky bokem, dohledávání informací v D365 a následné ruční vyplňování aktivit. Zbytečné přepínání, roztříštěná data a čas, který by mohl obchodník nebo servisní pracovník věnovat zákazníkovi.

S integrací Teams Phone do Microsoft Dynamics 365 se to mění.

Telefonování, přepisy, poznámky i doporučení dalších kroků se spojují do jednoho prostředí. Voláte přímo z D365, systém hovor automaticky zaznamená a Copilot vám připraví shrnutí i úkoly pro follow-up.

Jak integrace funguje

Zatímco klasické Teams slouží primárně k volání, meetingům a chatu, integrace Teams Phone v Dynamics 365 posouvá komunikaci o úroveň dál.

Volání se totiž propojuje s daty o zákaznících – hovor zahájíte přímo z karty kontaktu, systém ho automaticky zaznamená a po skončení uloží přepis i shrnutí do záznamu v Dynamics 365.

Typický scénář:

V Dynamics 365 si otevřete kontakt nebo lead a kliknete na tlačítko Volat přes Teams.
Hovor se okamžitě spustí přes Teams Phone, bez nutnosti otevírat Teams zvlášť.
Copilot během hovoru poslouchá (samozřejmě s ohledem na nastavení soukromí) a vytváří přepis hovoru.
Po ukončení hovoru se automaticky uloží shrnutí, poznámky i klíčová témata přímo do záznamu v D365.

Výsledek? Všechny informace o zákazníkovi i historii komunikace máte přehledně na jednom místě – bez ztracených poznámek a zbytečných kroků.

Jak se integrace nastavuje

Zprovoznění Teams Phone v Dynamics 365 zvládne správce systému během několika kroků:

1. Aktivace Teams Phone v Microsoft 365

Firma potřebuje licenci Teams Phone (samostatně nebo jako součást Microsoft 365 E5).
Správce nastaví uživatelům čísla a pravidla pro volání

2. Propojení s Dynamics 365

V nastavení aplikace Dynamics se aktivuje integrace „Hovory přes Teams“.

3. Nastavení práv a viditelnosti

Správce určí, kteří uživatelé mohou volat z D365.
Součástí nastavení je i určení aplikací, kde se Teams v D365 bude zobrazovat.

4. Analytické nástroje pro hovory v D365

Díky analytickým nástrojům získáte přehled o délce konverzací, počtu hovorů s jednotlivými zákazníky, trendech v komunikaci a dokonce můžete sledovat i klíčová slova, které si nastavíte.
Záznamy se ukládají po dobu 30 dní. Pokud potřebujete uchovávat záznamy delší dobu, je možné je bezpečně uložit do Azure uložiště, takže starší hovory zůstanou k dispozici pro reporting a detailní analýzu.

Hlavní přínosy

Úspora času – žádné přepínání mezi aplikacemi, hovor i poznámky se zapisují automaticky.
Konec ruční administrativy – Dynamics zaznamená všechny hovory a přepíše je do čitelné podoby.
Lepší přehled o zákazníkovi – při každém hovoru vidíte historii, otevřené případy a poslední komunikaci.
Jedno prostředí pro celý tým – obchod, servis i backoffice pracují se stejnými daty a kontextem.

Shrnutí

Integrace Teams Phone s Microsoft Dynamics 365 přináší firmám přirozenější, rychlejší a chytřejší způsob komunikace. Volání, poznámky i následné úkoly se odehrávají přímo v D365 – bez přepínání, bez zdržení a s podporou AI.

Firmy tak získávají nejen moderní telefonní systém, ale i kompletní přehled o komunikaci se zákazníky v reálném čase. A obchodníci mohou konečně dělat to, co dělají nejlépe – mluvit se zákazníky, ne se systémem.

Pokud si chcete udržet přehled o Microsoft updatech a jiných novinkách z IT světa, přihlaste se do našeho newsletteru, už na to nebudete muset nikdy myslet.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, nebo zájem zefektivnit práci s dokumenty, neváhejte nás kontaktovat.