Konec podpory on-premise Dynamics 365 Customer Engagement se blíží. Je čas začít plánovat přechod do cloudu 

Pokud vaše firma stále provozuje moduly Dynamics 365 Customer Engagement – Sales, Customer Service, Marketing nebo Field Service – on-premise na vlastních serverech, čeká vás v následujících letech zásadní rozhodnutí. Microsoft dlouhodobě směřuje zákazníky do cloudu a podpora on-premise verze Dynamics 365 Customer Engagement má jasně daný termín. Co přesně to znamená, proč přechod do cloudu není záležitostí pár dní a jak takový projekt v praxi vypadá, ukazujeme i na příkladu jednoho z největších migračních projektů, který jsme jako Artex realizovali pro pojišťovnu Kooperativa. 

Co Microsoft aktuálně uvádí

Podle aktuálních informací z Microsoft Learn (Microsoft Lifecycle) platí pro on-premise verzi Dynamics 365 Customer Engagement následující: 

• Dynamics 365 for Customer Engagement Apps, verze 9.x (on-premises) – tedy on-premise varianta modulů Sales, Customer Service, Field Service a Marketing – se řídí tzv. Fixed Lifecycle Policy. Podle aktuálních informací mainstream podpora končí k 13. lednu 2029, rozšířená podpora (Extended Support) pak k 10. lednu 2031. 
• Ukončování Exchange Web Services (EWS) v Exchange Online – protokolu, na kterém běžně stojí synchronizace e-mailů v on-premise CRM. Podle aktuálních informací Microsoft ukončí podporu propojení Dynamics CRM Customer Engagement v9.0 (on-premises) s Exchange Online k 1. dubnu 2027, nová připojení přes EWS navíc nejde zřídit už od 1. října 2025. 

Zdroj: Microsoft Learn – Product Lifecycle (learn.microsoft.com/lifecycle). Doporučujeme si termíny před vlastním plánováním ověřit v aktuální dokumentaci, protože se mohou dále měnit. 

Proč vyčkávání není bezplatná varianta 

Ukončení podpory neznamená, že systém ze dne na den přestane fungovat – znamená ale, že přestanou chodit bezpečnostní aktualizace, opravy chyb i oficiální technická podpora. V praxi to firmy nejčastěji zasáhne ve třech rovinách: 

• Bezpečnost a compliance. Nepodporovaný systém, který drží citlivá zákaznická nebo smluvní data, je stále obtížnější obhájit v rámci interních bezpečnostních politik i auditů. 
• Integrace s okolím. Jak ukazuje případ Exchange Online, i navazující služby Microsoftu postupně přestávají s on-premise instalacemi spolupracovat – nejde tedy jen o samotný Dynamics 365. 
• Inovace. Novinky jako Copilot, pokročilá AI analytika nebo hlubší propojení s Power Platform se primárně vyvíjí pro cloud. On-premise nasazení tak firmě dříve či později uzavře dveře k funkcím, které už využívá konkurence. 

Migrace není otázkou týdne

Microsoft pro přechod z on-premise do cloudu nabízí řadu nástrojů i podporu – od Data Migration Toolkitu přes FastTrack až po program AIM (Accelerate, Innovate, Move), který má zákazníkům cestu do cloudu usnadnit. To ale neznamená, že jde o otázku několika dní nebo jednoduchý technický přesun spuštěný na pár kliknutí. 

I s využitím oficiálních nástrojů jde vždy o standardní projekt s analýzou, plánováním, testováním a řízenými fázemi nasazení. A hlavně: dobře odvedená migrace není prostý přesun dat 1:1 ze starého systému do nového. Je to příležitost, jak: 

• vyčistit a sjednotit data – odstranit duplicity, zastaralé nebo nekonzistentní záznamy nastřádané za roky provozu, 
• revidovat customizace a procesy – ne všechny úpravy z on-premise má smysl přenášet beze změny; často jde o šanci procesy zjednodušit nebo zefektivnit, 
• přehodnotit integrace – napojení na okolní systémy je potřeba ověřit a případně přizpůsobit cloudové architektuře, 
• připravit tým na změnu – nové uživatelské prostředí a možnosti (např. AI analytika) je potřeba zaškolit a zavést do každodenní práce. 

Firmy, které migraci podceňují a berou ji jako čistě technický úkol, tak často přichází o většinu jejího přínosu – a riskují, že si do cloudu přenesou i historické problémy, kterých se mohly zbavit. 

Jak přechod do cloudu zvládla Kooperativa 

Že jde o zvládnutelný, dobře naplánovaný proces i u velmi komplexních nasazení, dokazuje projekt, který jsme jako Artex realizovali pro Kooperativu, pojišťovnu a člena skupiny Vienna Insurance Group. 

Kooperativa provozovala své CRM Dynamics 365 on-premise a rozhodla se pro přechod do cloudu. Šlo o migraci velkého rozsahu: 

• přes 200 GB dat 
• 5 milionů zákaznických záznamů 
• 5 milionů aktivit souvisejících s pojistnými událostmi a smlouvami 
• 7 milionů smluv a souvisejících záznamů 

Data jsme přesouvali pomocí nástrojů KingswaySoft a zároveň jsme zachovali hybridní integraci s klíčovými pojišťovacími systémy Kooperativy, takže migrace nenarušila návazné procesy. Výsledkem je modernizované uživatelské rozhraní využívané i mobilními obchodními týmy, AI analytika podporující obchodní rozhodování a vyšší konzistence dat napříč stovkami tisíc denních transakcí. 

Mgr. Martin Juran, Head of Sales Support Kooperativy, projekt hodnotí takto: „Jejich odborné znalosti a zkušenosti nám pomohly zvládnout tento proces efektivně a s minimem problémů.“ Ocenil také flexibilitu týmu Artexu při řešení výzev, které migrace tohoto rozsahu přirozeně přináší. 

Jak k migraci přistupuje Artex

Migrace Dynamics 365 Customer Engagement z on-premise do cloudu se pro nás neomezuje na technické přesunutí dat podle hesla „jak to je, tak to bude“. Standardně zahrnuje: 

• analýzu stávajícího prostředí, customizací a integrací a posouzení, co má smysl přenést, upravit nebo raději nahradit standardní funkcionalitou, 
• vyčištění a přípravu dat ještě před migrací, aby se do cloudu nepřenášely duplicity a historické nesrovnalosti, 
• návrh cílové architektury v cloudu včetně napojení na okolní systémy (v případě Kooperativy šlo o hybridní integraci s core pojišťovacími systémy), 
• samotnou migraci dat s důrazem na jejich integritu – u projektů v řádu milionů záznamů je to naprosto zásadní, 
• otestování, zaškolení uživatelů a předání s minimálním dopadem na běžný provoz. 

Díky zkušenostem z projektů, jako je Kooperativa, umíme obdobně naplánovat i migraci Customer Engagement pro firmy s menším nebo odlišně nastaveným prostředím – s cílem, aby výsledkem nebyla jen „stejná aplikace v cloudu“, ale reálně lépe fungující CRM. 

Nečekejte na poslední chvíli

Termín konce podpory je sice ještě několik let daleko, ale samotná příprava a realizace migrace – pokud má mít skutečný přínos, ne jen přesunout data – zabere čas. Čím dřív se tématu budete věnovat, tím víc možností budete mít a tím méně bude projekt probíhat pod tlakem. Pokud provozujete Dynamics 365 Customer Engagement on-premise a chcete zjistit, jak by přechod do cloudu vypadal ve vaší firmě, ozvěte se nám. Rádi s vámi probereme aktuální stav vašeho prostředí a navrhneme realistický plán přechodu.