KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group úspěšně migrovala z onpremise prostředí do cloudu

KOOPERATIVA poisťovna, a.s.

Již více než 34 let nabízíme občanům, fyzickým a právnickým osobám 80 produktů životního a neživotního pojištění. Poskytujeme služby více než 1,5 milionu klientů, přičemž za námi stojí Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, jedna z nejvýznamnějších pojišťovacích skupin na světě.

Vyjádření zákazníka: „Projekt prechodu CRM z on-premise do cloudu bol vzhľadom na našu veľkosť a zložitosť existujúceho systému náročnou úlohou. Napriek tomu, že prechod zahŕňal mnoho vlastných úprav a veľké množstvo dát, spolupráca s firmou ARTEX bola veľmi dobrá. Ich odborné znalosti a skúsenosti nám pomohli zvládnuť tento proces efektívne a s minimálnymi problémami. Firma ARTEX preukázala vysokú úroveň odbornosti a flexibilitu pri riešení výziev, ktoré sa počas migrácie objavili. Celkovo hodnotíme spoluprácu ako úspešnú a vďaka nej sme mohli hladko prejsť do cloudového prostredia, čo nám teraz umožňuje lepšie reagovať na potreby našich klientov a zvyšovať efektivitu našich interných a predajných procesov.„

Migrace Dynamics 365 do cloudu

Cloudový nástroj Microsoft Dynamics 365, integrovaný s aplikacemi Teams a Outlook, poskytuje kompletní interaktivní prostředí pro prodejní týmy. To umožňuje výrazně vyšší efektivitu procesů prodeje, marketingu a zákaznického servisu. Nové prostředí plně podporuje potřeby uživatelů jako je hladký přechod mezi zařízeními a platformami bez ztráty integrity dat.

Kromě těchto výhod je třeba uvažovat i o dlouhodobém využívání řešení a jeho vývoji a podpoře. Společnost Microsoft postupně omezuje podporu legacy on-premise řešení (v tomto případě Mainstream Support pro Dynamics 365 On Premise), a i z těchto důvodů je migrace do cloudu nutným základem pro další rozvoj.

Popis řešení

Realizace projektu migrace probíhala od 09/2023 do 03/2024. Projekt obsahoval:

• Analýzu migrace funkcí a dat
• Převod původních DYNAMICS 365 On Premise funkcí do řešení podporovaného Cloud platformou
• Testovací a produkční migraci
• Předání a schválení do živého provozu

Migrace byla realizována pomocí ověřeného nástroje KingswaySoft Integration Toolkit, který je nadstavbou SQL Server Integration Services (SSIS). Tento systém umožňuje migrovat nejen data z původního Dynamics 365, ale i z okolních systémů a zajistit konzistenci a výkonnost migrace.

KOOPERATIVA Poisťvna a.s. je největší slovenská pojišťovna a tomu odpovídá i množství zpracovávaných dat. V rámci projektu byla zmigrována data v celkovém objemu 200 GB. Bylo převedeno:

• přibližně 5 milionů klientských dat
• 5 milionů aktivit
• 7 milionů smluv a s nimi souvisejících záznamů

Pro zajištění správnosti a kvality dat bylo realizováno několik testovacích migrací.

Výstupem je hybridní řešení, které představuje napojení cloudového řešení Dynamics 365 na základní systém zpracování a správu smluv. Toto řešení podporuje zpracovávání až statisíců dat denně.

Přínosy řešení

Přínosy projektu lze hodnotit ze dvou pohledů:

Průběh realizace

• Hladký průběh technické realizace migrace je významným přínosem velkých a komplexních projektů. Systém Dynamics 365obecně podporuje primární business zákazníka a ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb a produktů. Pokud migrace neprobíhá kvalitně, má to dopad na obchodní výsledky organizace. Současně je třeba zajistit vysokou bezpečnost dat i uživatelů, kteří k nim přistupují.

Modernizace uživatelského prostředí a zvýšení kvality práce se zákazníky

• Ze zpětné vazby uživatelů vyplývá, že pro ně přechod do cloudového prostředí byl intuitivní bez nutnosti dalšího doškolování. Nové prostředí hodnotí kladně a vidí přínosy ve své každodenní práci.

Dalším přínosem je zvýšená efektivita díky novým technologiím.

• Dnes je plně využíván modul Dynamics 365 Prodej, který poskytujte přehled o zákaznících, identifikujte nové obchodní příležitosti a nabízí možnosti umělé inteligence (AI/Copilot) pro zlepšení podpory prodejních procesů. Současně šetří čas prostřednictvím automatizace některých operací, a tím uživatelé získávají více času pro práci na nových obchodních příležitostech.
• Cloudový nástroj Dynamics 365 je provázaný na vlastní core systém a kalkulační systém společnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
• Postupně se využívá nástroj Microsoft Power BI pro reporty a analýzy dat.
• Nové prostředí nabízí možnost 360-stupňového pohledu na zákazníka. Tím se významně zvyšuje úroveň komunikace s call centrem a zpracování požadavků zákazníků.

Budoucí vývoj

Díky úspěšné migraci do cloudové verze Dynamics 365je nastavena platforma pro další rozvoj projektu v oblastech:

• Zákaznického servisu – podporuje komunikaci se zákazníky prostřednictvím preferovaných kanálů, podporuje inovaci poskytovaných služeb.
• Marketingu – umožňuje realizaci vícekanálových kampaní a jejich bezproblémovou integraci s prodejem. Prostřednictvím pokročilých analýzy zpracovávaných dat nabízí podklady pro rychlejší a přesnější rozhodování a úpravy kampaní v reálním čase tak, aby se maximalizovala jejich účinnost v podobě vyššího počtu nových zákazníků a poptávce po nových produktech a službách.

Tým ARTEX

Zkušený tým ARTEX Dynamics 365 má za sebou řadu úspěšných projektů migrace Microsoft produktů do cloudu. Spoléhá přitom na osvědčenou metodiku pro řízení těchto projektů a správné nastavení očekávání se zákazníkem hned od začátku.  

Díky tomu mohl projekt pro KOOPERATIVU Poisťovnu probíhat hladce s minimálními komplikacemi a výpadky. Zásadní roli sehráli také odborníci ARTEXu na infrastrukturu a integraci, kteří zajistili bezpečné napojení na okolní systémy i vyřešení požadavků na další funkcionality. 

Plánujete modernizaci vašich klíčových systémů a přechod do cloudového světa? Neváhejte využít prověřené zkušenosti a kvality týmu ARTEX. Náš přístup vám zajistí hladký průběh, efektivní řešení na míru i dlouhodobé benefity po dokončení migrace.