Copilot v akci: Chytré formuláře, přirozené vyhledávání a vizualizace na pár kliků

V dnešním světě CRM je klíčové mít rychlý přístup k relevantním datům, minimalizovat rutinní úkony a získávat přehled bez zbytečného klikání. Právě zde přichází na scénu Copilot v Dynamics 365 Wave 2025, který přináší tři zásadní novinky: Chytré vyplňování formulářů, Vyhledávání pomocí přirozeného jazyka a Vizualizace dat. V tomto článku se podíváme na to, jak tyto novinky fungují a jak mohou pomoci zvýšit produktivitu.

Form Fill Assist – Automatické vyplňování formulářů

Jak to funguje?

Copilot umožňuje nahrát dokument (PDF, Word, obrázek) nebo vložit text z clipboardu. Pomocí AI automaticky rozpozná klíčová data – jména, adresy, telefonní čísla, produkty – a navrhne jejich vložení do příslušných polí formuláře v CRM. Funkce je dostupná v hlavních formulářích a podporuje textová, číselná, výběrová a datová pole. Uživatel může návrhy upravit, přijmout nebo ignorovat.

Scénář z praxe:

Obchodník obdrží e-mail s poptávkou od nového klienta. Místo ručního kopírování údajů do CRM jednoduše vloží text do formuláře, Copilot navrhne vyplnění polí a obchodník vše potvrdí jedním klikem.

Další scénář: Backoffice tým zpracovává smlouvu v PDF – Copilot automaticky extrahuje kontaktní údaje a vyplní je do CRM, čímž šetří čas i nervy.

Ukázka založení Obchodního vztahu:

Výhody:

• Úspora času při zadávání dat
• Snížení chybovosti při ručním přepisování
• Rychlejší onboarding nových klientů

Možná omezení:

• Kvalita extrakce závisí na struktuře vstupního dokumentu
• Některé typy polí (např. vlastní pole) mohou vyžadovat dodatečné nastavení administrátorem
• Funkce je dostupná pouze v podporovaných formulářích a může vyžadovat licenci

Natural Language Search – Hledejte jako člověk

Jak to funguje?

Díky funkci Smart Grid mohou uživatelé filtrovat, třídit a vyhledávat záznamy pomocí přirozeného jazyka. Stačí napsat dotaz typu „Zobraz mi všechny příležitosti, které byly realizovány v roce 2025 a to jako vyhrané“. Copilot automaticky aplikuje správné filtry a zobrazí výsledky. Uživatelé mohou snadno přepínat mezi různými pohledy, mazat filtry jedním klikem a rychle se dostat k relevantním informacím.

Scénář z praxe:

IT konzultant potřebuje rychle najít všechny klienty, kteří mají v posledním kvartálu otevřenou příležitost. Místo složitého nastavování filtrů napíše dotaz v běžné češtině a výsledky má okamžitě k dispozici.
Obchodní manažer se připravuje na poradu a chce vidět všechny příležitosti, které mají vysokou pravděpodobnost uzavření – zadá dotaz „Příležitosti s pravděpodobností nad 80 %“ a Copilot vše zobrazí.

Ukázka filtrování v příležitosti:

Výhody:

• Rychlé vyhledávání bez nutnosti znát strukturu databáze
• Intuitivní práce pro nové uživatele
• Možnost kombinovat více kritérií v jednom dotazu

Možná omezení:

• Přesnost závisí na kvalitě dat a jazykové podpoře
• Některé složité dotazy mohou vyžadovat upřesnění
• Funkce je dostupná v novém rozhraní Smart Grid, nemusí být dostupná ve všech modulech

Vizualizace dat – Přehledné grafy a hierarchie

Jak to funguje?
Copilot umožňuje zobrazit hierarchické vztahy mezi záznamy, sumarizovat obchodní případy nebo zobrazit rizika a příležitosti pomocí přehledných grafů. Stačí se zeptat na konkrétní přehled a Copilot připraví vizualizaci na míru.

Scénář z praxe:
Obchodní manažer chce vidět, jaké příležitosti jsou navázané na konkrétní account, jaká je jejich hodnota a stav. Copilot zobrazí grafické schéma, kde jsou všechny relevantní informace na jednom místě.

Další scénář: Konzultant připravuje report pro vedení – Copilot vygeneruje graf zobrazující rozložení příležitostí podle regionů, hodnoty nebo stavu.

Ukázka v příležitosti na konkrétní dotaz vč. Vizualizace:

Ukázka Vizualizace ve všech příležitostech:

Výhody:

• Rychlá orientace v komplexních datech
• Podpora rozhodování díky vizuálním přehledům
• Možnost exportu grafů do prezentací nebo reportů

Možná omezení:

• Některé vizualizace vyžadují správně nastavené datové modely
• Funkce může být dostupná pouze v určitých modulech nebo s rozšířenou licencí
• Přizpůsobení grafů může vyžadovat zásah administrátora

A co teď?

Zaujaly vás nové možnosti Copilot v Dynamics 365? Vyzkoušejte demo prostředí nebo nás kontaktujte pro ukázku na míru. Pomůžeme vám najít způsob, jak zvýšit efektivitu vašeho obchodního týmu.

Pokud si chcete udržet přehled o Microsoft updatech a jiných novinkách z IT světa, přihlaste se do našeho newsletteru, už na to nebudete muset nikdy myslet.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, nebo zájem zefektivnit práci s dokumenty, neváhejte nás kontaktovat.

Oficiální zdroje a dokumentace:

Accelerate data entry using form fill assist toolbar | Microsoft Learn

Use Copilot’s form fill assistance feature in model-driven apps – Power Apps | Microsoft Learn

Find, filter, and sort using natural language with smart grid | Microsoft Learn

Agent pro průzkum dat | Naučte se Microsoft

Visualize data in a view with Copilot (preview) – Power Apps | Microsoft Learn