Novinky v Dynamics 365 Sales: Kvalifikace Leadů (zájemců) v Dynamics 365

S příchodem druhé vlny aktualizací pro rok 2024 přináší Dynamics 365 Sales několik významných vylepšení v procesu kvalifikace leadů.

Dříve měli uživatelé pouze jednu možnost při kvalifikaci leadu, a to automaticky vytvářet záznamy obchodních vztahů, kontaktů a příležitostí. Nová funkčnost umožňuje administrátorům rozhodnout jak bude tento proces vypadat.

Nově jsou zde možnosti přizpůsobení:

kdo bude vytvářet záznamy při kvalifikaci leadu. Můžete si vybrat, zda budou záznamy (jako účet, kontakt a příležitost) vytvářeny automaticky systémem nebo manuálně prodejcem.
Prodejci nyní mohou vytvořit více příležitostí (až 5), pokud je lead kvalifikovaný.
Možnost úpravy formuláře příležitosti, který se otevře během kvalifikace vedoucího.
Rozhodnout zda necháte Copilota shrnout kvalifikační proces.

V tomto článku se primárně zaměříme na první bod.

Aktivace Nové Funkčnosti

Pro aktivaci nové funkčnosti je potřeba přejít do Centra prodeje a v oblasti nastavení aplikace najít Správa zájemců a příležitostí. Zde najdete nové možnosti pro zařazování zájemců. Máme na výběr mezi 3 variantami.

Možnosti Konfigurace

Zařazování zájemců je vypnuto (varianta 1)

Zařazování zájemců nastavím na Ne – v tomto nastavení se bude automaticky vytvářet kontakt, obchodní společnost a příležitost – tak jak to bylo doposud.

Automatické vytváření záznamů (varianta 2)

V této variantě je zařazování zájemců zapnuto a vytváření záznamů nastaveno na automaticky

Po kliknutí na tlačítko kvalifikovat se na straně obrazovky otevře nový formulář, který oznamuje vytvoření jednotlivých záznamů. Tento boční formulář se nedá nijak upravovat, je zde pouze možnost zařadit.

Prodejce vytváří záznamy (varianta 3)

V této variantě je zařazování zájemců zapnuto a vytváření záznamů nastaveno na prodejce.

Po kliknutí na tlačítko kvalifikovat se na straně obrazovky otevře nový formulář pro rychlé vytvoření. Prodejce tak má plnou kontrolu nad kvalifikací. Je zde možnost měnit, co se bude vytvářet popřípadě se ještě jednou zamyslet, jestli zákazník nebo obchodní vztah už není v systému založen. V menu je na výběr zda záznam vytvoří, použije existující nebo se nový záznam vůbec nevytvoří. Pokud je vybrán existující záznam účtu nebo kontaktu, vybraný záznam bude automaticky spojen s nově vytvořenou příležitostí. V průběhu kvalifikačního procesu máte možnost vytvořit až pět příležitostí pro příslušného potenciálního zákazníka.. Pro vytvoření stačí kliknout na tlačítko „+ Nová příležitost“.

Závěr

Ač by se mohlo pro určité uživatele jevit, že přidání dodatečného kroku je jen zdržovaní, jedná se o velmi důležitý mezikrok. Tento požadavek vznikl na žádost uživatelů, kteří měli problémy s vytvořenými duplicitami a právě tento mezikrok má zredukovat tyto nechtěné duplicity. Zároveň mohou nyní prodejci při kvalifikaci leadu vytvořit až pět příležitostí. Navíc mohou využít Copilot, který shrne informace o zájemci po dokončení kvalifikace.