Novinky v Dynamics 365 Sales: Jednodušší práce s tabulkami

Seskupování, základní matematické funkce a úprava většího množství dat přímo v Dynamics

Dynamics 365 Sales neustále přináší nové funkce a vylepšení, které pomáhají zefektivnit prodejní procesy a zlepšit celkový výkon. Jednou z nejnovějších funkcí, která stojí za pozornost, jsou nové možnosti práce se subgridy. Tyto nástroje umožňují prodejním týmům lépe organizovat a analyzovat informace, aniž by uživatel musel exportovat data do excelu a základní analýzu může provést už přímo v Dynamics. Pojďme se tedy na ně společně podívat.

Seskupování dat

Nově je zde možnost seskupovat záznamy například podle předmětu zájmu, fáze příležitosti a popřípadě jiných textových polí. Data se seskupí podle typu a jednotlivé záznamy si zobrazím jednoduše poklepáním na šipku vedle záznamu, kde se mi rozbalí jednotlivě. V případě, že máme políčko typu datum, nabídnou se nám možnosti seskupovat podle časového úseku například rok, čtvrtletí, měsíc nebo týden.

Sumarizační funkce

U číselných hodnot přibyla možnost součtu a základní matematické funkce. Například u odhadovaných výnosů můžeme jednoduše zjistit součet, max, min a nebo průměr.

U políček typu měna systém automaticky přepočítá částku do základní měny a položky sečte. Obě tyto funkce přinášení výrazné zrychlení práce, protože uživatel nemusí data exportovat, ale stačí jen dvakrát kliknout a má hotovo.

Upravitelná mřížka

Další možností zrychlení práce je upravitelný přehled záznamů, známý také jako upravitelná mřížka. Tato funkcionalita umožňuje uživatelům přímo upravovat a doplňovat záznamy v přehledu bez nutnosti je jednotlivě otevírat, což šetří uživatelům čas. Je potřeba toto zobrazení povolit v Admin centru a pak už jen stačí zvolit Zobrazení upravitelná mřížka a už můžu doplňovat detaily u všech záznamů.

Závěr

Možnost dodatečných statistik bez nutnosti data exportovat a zjednodušená práce s více záznamy přinášejí prodejním týmům nástroje pro lepší organizaci a analýzu dat. Není pochyb, že tyto nové funkčnosti zvyšují efektivitu práce a zvyšují přehlednost.